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Cartera para contadores
Los tres clientes que necesitan algo, no los cuarenta
La consola trabaja por excepción: te muestra a quién se le está por vencer algo, ordenado por lo que explota primero.
Empezar yaDesde el plan Avanzado
Un listado de cuarenta clientes no es una herramienta
Es la misma pila de trabajo, ordenada alfabéticamente. Lo que hace falta es que la pila se filtre sola y quede lo que hay que mirar hoy.
Así se ve
La pantalla de verdad, con datos de ejemplo.
clariaCarteraModo IA
Cartera
12 clientesAl día
8
Para mirar
Urgente
1
●Vega Hnos. S.R.L.Se pasa de categoría en noviembre$ 11.480.000Urgente
●Costa NorteTres meses sin resumen de banco$ 4.220.000Para mirar
●Molina y AsociadosAl día$ 2.860.000Al día
●Delta Sur S.A.Al día$ 1.940.000Al día
Cómo funciona
- 1
Once situaciones detectadas
Cada una dice quién la resuelve: vos, el cliente o Claria.
- 2
Lo que resuelve Claria sale solo
Lo que es tuyo queda redactado esperando. Decirle a alguien que se pasó del tope es una afirmación fiscal sobre su situación, y eso lo firma una persona.
- 3
Entrás a cada cliente sin perder el contexto
Su tablero, su banco, sus reportes y su monotributo, debajo de su fila.
Lo que preguntan siempre
- ¿Mis clientes ven que los miro?
- Ven que sos su contador, porque te invitaron o los invitaste. Los mensajes que salen a su nombre los aprobás vos, uno por uno.